9907-029 工业软件有望迎来快速增长期

（三）基于生命周期的聚类分析方法

9907-029 工业软件按照生命周期的阶段或环节，大致划分为研发设计类软件、生产制造类 软件、运维服务类软件和经营管理类软件。该分类为业内比较常见的工业软件分类方式， 优点是简明易懂，缺点是集中于制造业，忽略了能源业和矿业的工业软件。

（四）按照工业软件基本功能的分类方法

9907-029 在《铸魂：软件定义制造》书中，作者按基本功能将工业软件分为工研软件（CAD、 CAE 等）、工制软件（CAM、MES、3D 打印等）、工管软件、工维软件、工量软件、工 试软件、工控软件等，分类较细，尚未得到业界认可。

本报告根据各类标准及业界认可度较高的分类，将工业软件分类为研发设计类、 信息管理类、生产控制类、嵌入式工业软件和协同集成类软件。

9907-029 2020 年工业软件全球销售额 4338 亿美元，同比增长 6%；我国 2020 年工业软件 市场规模 1974 亿元，同比增长 11.2%，近两年复合增长率 15.6%，远高于世界平均增速 6%。我国 2020 年工业软件市场规模占全球比例 6.6%，按照我国制造业增加值在全球占 28%以上的份额来估算，我国工业软件市场还存在约 5 倍的增长空间。

我国每年的高制造业增加值为国内工业软件企业提供广阔发展空间。我国从 2010 年起超越美国成为世界第一制造业增加值国，2020 年制造业增加值占全球比例达到 28%。 完善的工业体系及庞大的制造业产值是我国工业软件成长的沃土。工业软件大致可分为 设计研发、生产控制管理、信息管理、嵌入式工业软件和协同集成类软件。研发类软件 主要应用于产品研发，开发门槛高，需长时间积累，主要分为 CAX（CAD、CAE、CAM、 EDA 和 PLM 等产品研发类软件；生产控制类软件主要分为 DCS（集散控制系统）、MES （制造执行系统）和 SCADA（数据采集和监控系统）等。信息管理类软件主要服务于 公司日常经营管理，主要分为 ERP、SRM、CRM、OA 等。嵌入式工业软件主要是指应用于工业相关的嵌入式系统软件，如数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、可 编程控制器等。

1.3.2 工业软件有望迎来快速增长期

9907-029 工业软件即将迎来行业爆发期。受益于产业升级、政策加持、国产化趋势三大因素 叠加，工业软件在未来几年有望迎来爆发。首先，工业升级释放信息化及智能化需求， 工业软件是智能制造升级中的重要一环。 其次，政策利好不断，自 2015 年提出“中国 制造 2025”大政方针以来，多部门颁布智能制造发展政策，推动制造升级。其三，技术 封锁加剧，加速国产替代进程，2019 年 5 月，华为与 EDA（芯片设计软件）三大厂商 的合作均被制裁终止，2020 年 6 月哈工大和哈工程被禁用数学基础软件 Matlab，技术 封锁有望加速国内工业软件替代进程。

工业软件可能迎来高速发展的核心因素是国产工业软件技术已逐渐突破。自 2015 年我国提出“中国制造 2025”以来，利好政策不断，国产工业软件技术也不断实现突破， 如中望 ZWCAD（2D CAD 平台）软件，可高度兼容国外同类软件，拥有自主知识产权 的内核平台，具备开放的 API 接口，可进行下游产业的二次开发；华大九天为国内 EDA 软件龙头，可以提供模拟/数模混合 IC 设计全流程解决方案。技术层面实现突破，工业 软件迎来快速发展期。（报告来源：未来智库）

2、9907-029 国外企业占据龙头地位，国产软件崛起正当时

从竞争格局看，国外工业软件厂商居于领先地位，国内厂商在一些细分子领域有 一定的突破。国外厂商经过多年发展，通过并购等手段已成为较大规模的企业，国内工 业软件企业规模普遍较小，处在早期内生发展阶段。在几类工业软件中，我国企业在基 础类研发设计软件中实力较差，市占率较低，2019 年国产设计软件份额仅为 5%，而经 营管理类国产软件较为成熟，国产软件市占率达 70%，竞争格局分化较大。

从细分产品结构来看，2019 年嵌入式软件占比最高达 57%，其次为信息管理类软 件占比 11.8%；从客户结构来看，主要为大型企业。