BI01 在优必选上市前不久,工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》表示,人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。目标到2025年,人形机器人创新体系初步建立,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。
广发证券报告认为,工信部继去年9月在《未来产业创新任务揭榜挂帅的通知》中将人形机器人确定为重点发展方向之一后,进一步加码人形机器人产业化指引,行业东风已至。在政策推动下,人形机器人有望复刻新能源全球竞争力,成为国内重要产业之一。
BI01 近年来,一些科技大厂、新能源车企及创业公司等也在加大对人形机器人赛道的投入。上个月,特斯拉发布了人形机器人Optimus Gen2(擎天柱2代),性能、结构设计及操作灵活性等方面相比上一代均有显著提高;2023年8月,由华为“天才少年”稚晖君(真名为彭志辉)创办的智元机器人发布了第一台人形机器人“远征A1”,将面向3C电子、汽车装备等不同制造场景,预计今年进行商业化落地;此外,小米也在2022年发布其首款全尺寸仿生人形机器人CyberOne(铁大),该机器人更倾向于服务型能力,具有高情商、可感知人类情绪。
周剑表示,特斯拉CEO埃隆·马斯克对人形机器人未来市场空间的判断较为值得参考,在特斯拉2023年股东大会上,马斯克称,人形机器人是一个比电动汽车更具发展潜力的市场,未来人形机器人和人类的比例是二比一,那意味着人形机器人的需求高达200亿台。
BI01 谈及如何应对愈发激烈的市场竞争,周剑说,科技巨头和创业公司的跑步入场,对于优必选而言也会带来资金、人才大量涌入的机遇。与此同时,面对越来越严峻的行业现状,优必选也有自身的护城河:
首先是长达11年的技术积累和研发生产投入,据人民网研究院2023年11月发布的《2023人形机器人技术专利分析报告》,目前中国是全球申请人形机器人技术专利最多的国家,累计申请数量已达6618件。其中,优必选的人形机器人有效技术专利数量达763件,排名全球第一。
其次,优必选是全球人形机器人行业极少数市场参与者之一,并率先实现了人形机器人的商业化。“最后,优必选是全球第一家在主流资本市场完成IPO的人形机器人公司。相比一级市场,二级市场的资金更加充沛和活跃,优必选相比其他人形机器人公司,更早进入二级市场,也就意味着在融资上也能获得先发优势。”
四座“大山”
BI01 随着智元机器人、优必选等企业的产品将进入制造业产线,业内认为,人形机器人或将在2024年迎来商业化元年。不过,尽管看好远期前景,周剑仍觉得,人形机器人产业还处在相对早期的发展阶段。横兀在人形机器人大规模商业化之路上的,有成本、技术、资金和人才这四座“大山”。
周剑说,从成本端来看,过去人形机器人动辄就要百万美元的售价。“因为要在人类生活的非结构性环境中实现自如运动并完成复杂任务,对人形机器人的灵活性要求很高,像伺服驱动器就会占据一半以上的整机成本”,他指出,尽管在相关机器人企业的共同努力下,人形机器人的核心零部件成本一直在稳步下降,但要让“智能机器人走进千家万户”,仍然任重道远。
从技术角度而言,人形机器人是一项需要长期投入的复杂技术,在早期商业化程度不高的阶段,想要打造一台人形机器人,就意味着企业需要具备一系列核心技术的研发能力,如机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、人机交互和手眼协调等核心技术。
在资金端,人形机器人早期研发的投入是巨大的。以优必选为例,该公司于2020年、2021年、2022年及2023年首六个月的研发开支,分别占期内总收入的57.9%、63.3%、42.5%及85.9%。
BI01 “而在人才端,两年前人工智能、机器人相关人才缺口就已经达500万,预计未来几年数字还会进一步增加,人形机器人行业的发展整体受制于人才短缺。”
周剑还提到,参考过去智能手机、智能汽车的发展规律,一个智能终端产业成熟的标志是形成硬件、软件、内容和服务的完善生态。“相较于相对成熟的硬件,人形机器人的软件生态还在形成过程中,只有产品保有量、用户数量达到一定基数时,才具备了软件生态繁荣发展的土壤。”
但另一方面,生成式AI浪潮的到来也给人形机器人产业带来了新的机遇,周剑说,具身智能(指一种智能系统或机器能够通过感知和交互,与环境进行实时互动的能力)更强调智能体与物理世界的交互与反馈,目前ChatGPT(OpenAI公司研发的人工智能技术驱动的自然语言处理工具)实现的只是信息输出,但在未来可以借助人形机器人,实现与物理世界的交互,服务于现实场景,解决现实问题。“此外,生成式AI还能通过生产代码等能力,提升人形机器人的研发效率,以及使人形机器人的运动规划变得更加便捷。”